Werkte je eerder met andere software, of houd je je klanten in een spreadsheet bij? Dan upload je dat bestand en staan al je klanten in één keer in de app, in plaats van dat je ze stuk voor stuk overtypt. Hieronder lees je welke gegevens meekomen, hoe je je bestand klaarmaakt en wat er gebeurt met klanten die je al hebt.
Welke klantgegevens kan ik importeren?
Je kunt maximaal 30 kolommen per klant meesturen. Dit zijn de kolommen die de meeste salons gebruiken:
Voornaam, tussenvoegsel en achternaam, of één kolom met de volledige naam
Geslacht en aanhef
Adres, huisnummer, postcode en plaats
Telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres
Geboortedatum
Aanmelding voor de nieuwsbrief
Spaarpunten, die als een eerste puntentransactie op de klant komen te staan
Twee notitiekolommen: extra informatie over de klant, en een waarschuwing die je bij de klant wilt zien
Tien vrije kolommen voor alles wat verder niet past
Afspraken en verkopen uit je oude software komen niet mee: die staan niet tussen de kolommen die je kunt koppelen.
Hoe maak ik mijn bestand klaar?
Sla je bestand op als .csv, .xls of .xlsx. Zet één klant per rij en één gegeven per kolom, met een kopregel bovenaan zodat je straks ziet wat je waar koppelt.
Twee kolommen moeten in elke rij gevuld zijn: voornaam en achternaam. Heb je er één van niet? Zet dan een streepje in dat vakje, dan telt de rij gewoon mee.
Hoe importeer ik mijn bestand?
Ga naar je klantenoverzicht.
Kies 'Importeren' in het actiemenu boven de lijst.
Selecteer je bestand en bevestig met de knop ernaast.
Je ziet je eigen rijen op het scherm, met boven elke kolom een keuzelijst. Geef per kolom aan wat erin staat, of laat de kolom overslaan.
Bevestig met de knop rechtsboven om de import te starten.
Wat gebeurt er met klanten die ik al heb?
Koppel je een kolom aan het e-mailadres, dan wordt eerst gezocht of er al een klant met dat adres bestaat. Is die er, dan wordt die klant bijgewerkt in plaats van dat er een tweede bij komt. Een e-mailkolom meesturen is dus de makkelijkste manier om dubbele klanten te voorkomen.
Zonder e-mailkolom wordt elke rij een nieuwe klant. Loop je bestand dan eerst even na op oud-klanten en dubbele rijen.
Waarom zijn niet alle rijen geïmporteerd?
Zodra de import klaar is, krijg je een e-mail. Daarin zit een bestand failed_rows.csv met precies de rijen die niet zijn doorgekomen. Verbeter die rijen in dat bestand en upload het opnieuw.
Meestal gaat het om één van deze twee dingen:
Voornaam of achternaam is leeg.
Het e-mailadres is geen geldig adres.
Kom je er niet uit, of laat je het liever aan ons over? Stuur ons je bestand via de chat, dan draaien wij de import voor je.